杰出共好課程

10/08/2026

遺囑不只是在分配財產，更是一封家書，讓家人知道你在想什麼。

09/08/2026

懂稅，就能好好稅。
台灣的稅負負擔其實不高，但稅種很多，往往讓遇到才知道和想的不一樣。
我以為和我聽說，都會增加稅務風險。
有收入就應該要繳稅，繳稅是原則，免稅是例外。
而例外都有一定的邏輯性。

31/07/2026

📢 名額倒數
歡迎大家來學習｜把握最後報名機會！
@追蹤者

投資型保單全攻略
這裡報名 https://forms.gle/ztjA2QwjrVqPcVPh6

15/07/2026

08/07/2026

今天剛上架的第九集『投資型』，正好呼應了8月即將開班的『投資型全攻略』，歡迎有興趣的大家一起先空中學習。😀

投資型商品說穿了是投資和保險的結合⁉️💢投資就投資幹嘛扯保險進來，不就換湯不換藥？💢保險就保險幹嘛扯投資進來，保險不就不保險了？...

03/07/2026

謝謝大家的信任，也謝謝大家用行動，給了我最大的動力與鼓勵。
《投資型全攻略》北、中、南公開班才公布短短兩天，北中南三場次幾乎都已滿額。

台中班因報名踴躍，更換成更大的教室；台北班決定加開第二班（預計9/8）；高雄班也只剩最後的名額，同時，也有好幾家公司陸續敲定企業包班。

看到許多業界夥伴熱於學習的心，我心裡除了感動，更有一份沉甸甸的責任。
因為我一直相信，一位夥伴願意花一整天的時間來上課，是把最寶貴的時間交給了我。

所以，每一堂課，我都不敢有一絲鬆懈。
從教材內容、案例調整、數字更新、市場趨勢，到每一張投影片，我都希望做到最好，不是因為追求完美(因為我永遠都覺得可以更好)，而是不想辜負每一位願意坐在台下學習的大家。
尤其今年投資型保單已經占整體市場超過四成，代表客戶的需求正在改變，市場也正在改變。

這堂課，我想要協助大家，真正建立完整的財務規劃思維，知道什麼時候該用投資型、如何搭配保障、如何協助客戶打造更完整的人生財務藍圖。
知識，只有學會了，才能真正創造價值；能力，只有帶回市場運用，才能真正創造績效，即學即用，有用就真的『有用』，尤其這次上完課後，我特別幫上課夥伴整理了『實戰菁華版』送給大家，我們上一整天，但在課後用40分鐘，讓客戶點頭。

謝謝每一位相信我的夥伴，也謝謝每一家公司對我的邀請與肯定。
我會繼續保持戰戰兢兢的心，把每一堂課都當成第一次授課般用心準備，也當成最後一次授課般全力以赴，做到最好。
期待八月開始，在台中、台北、高雄，與大家一起學習、一起共好，一起更好。
八月，我們課堂上見！
＃台北滿額9月8日加開台北第二班
＃台中滿額更換大教室服務更多台中夥伴
＃高雄名額倒數歡迎南部的夥伴一起來學習做好準備
＃歡迎各公司洽談包班可客製化公司商品範例即學即用 顯示較少

02/07/2026

國泰，組織發展的起手式
我常說，保險業有二個很特別的地方『累積和組織』，如果在保險業沒有在這二個地方著力，那等於是入寶山，空手而回。
組織是必定要走的路，沒有發展組織，自己就是最大的風險。
保險業是『知難行易』還是『知易行難』，每個人的看法不一樣，但『想』是不會改變結果的，只有『做』才會有不同的未來。
保險事業，不應該做『言語的巨人』，卻是『行動的侏儒』，持續做，堅持做，邊做邊改，做到成功為止。
90分鐘我只能先著重於『思維與意願』，讓大家『有思維』，所以『有行為』。
改變很難，因為需要勇氣，改變很簡單，因為『只』需要勇氣。
＃感謝三個單位的主管對組織發展的重視
＃感謝每一個專注的你眼中透出的那道光 顯示較少

01/07/2026

公勝導師計劃專題『南區』，全國四場最終場
南部是這次北北中南四場專題的最後一場，內容也最多(一直加)，三小時專注在『退休議題與公勝系統I SMART計算』的學習上，退休是一段不斷接近的人生歷程，有一天或是總有一天，都會來。
我常強調『數字』，因為沒有精準的『數字』來計算出退休需求與退休準備，那規劃會變成『直覺式』的規劃，那一天來時，數字要能支撐起當時的生活，所以一定要精準，也必須精準，錢是數字，財務是數字，退休是數字，家庭保障是數字，潛在負債風險更是數字，尤其是『每個人需要的數字』都不同，如果不能掌握數字的底層邏輯，那規劃會少了靈魂，更起不了100%的作用。
數字不難，只是過去比較少碰，其實數學是蠻有趣的，一開始或許手忙腳亂的，但熟能生巧，巧生法門。
＃四場任務完成希望有幫上大家的忙
＃學習學習學後練習訓練訓練訓而後練 顯示較少

30/06/2026

📢 市場火熱，您的財務防護網準備好了嗎？
【投資型保單全攻略：從保障到財富增值的藍海藍圖】

今年台股熱潮不斷，您一定也感受到了身邊湧動的投資氣息？證券戶開戶數超過1433萬戶，同時投資型保單的市佔率突破 42%，這不僅是一個市場趨勢，更代表了客戶的核心渴望：如何在追求報酬的同時，穩固家庭的避險防護傘？

投資型保單，已經不是選修，而是每一位保險業務員都應該具備的核心能力。
然而，市場上仍有許多從業夥伴：
• 還無法定位投資型保單真正的價值。
• 擔心基金、害怕投資，所以不敢開口。
• 會講商品，但無法從客戶的財務需求切入。
• 害怕客戶問到市場、績效、風險，就不知道如何回答。
其實，客戶真正買的不是基金或保單，而是一套完整的財務規劃。

這堂課，不單單教商品，更帶大家建立完整的銷售思維與步驟：
✅ 從財務佈局切入，架構順暢的財務金字塔
✅ 認識金錢的五大元素，善用時間的複利魔法
✅ 投資型保單如何結合保障，教育，退休等財務規劃
✅ 第四，五，六，七生命回合表，看二大絕佳商機
✅ 從全球經濟看市場佈局，讓最厲害的CEO為你工作
✅ 善用矩陣曼陀羅配置，穩健投資配置不踏空
✅ 用事實破解6%的投報率迷思，從擔心到放心

投資型保單不僅僅是一張保單，它是實現**「家庭保障」與「財務自由」**的雙重引擎。這堂課帶您跳脫傳統單一視角，系統化解構這項金融工具。

當越來越多客戶開始重視投資，真正的機會，就留給那些能夠把保障、投資與人生規劃整合在一起的人。
市場會改變，商品會更新，但專業，永遠是最有價值的資產。
8 月，我們課堂見。
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濃縮重點 × 行銷流程 × 實戰應用

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