理財咖啡館-勤聚顧問

花又開了耶！！

今天來看看平刀跟鬼齒有什麼不一樣

本來打算烘豆的
竟然沒瓦斯了！！！

那個....這杯拿鐵會不會太大杯？？

業務員：最近出國玩的人很多，客戶就問，為什麼我的旅平險比線上投保貴那麼多？
勞瑞：就是差在有專人服務，以及專業知識的諮詢啊！
業務員：可是客戶都是問完之後，就自己上網買了啊！
勞瑞：不要讓自己糾結在那些廉價的商品上，提升自己在更有價值的專業服務上。

"CFP/AFP 新課綱於 2026 年 5 月正式實施"
"新課綱組為 NM1–NM8 八大專業領域"。

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咱們的駐點顧問！！

客戶問：最近有人在介紹美元投資型保單，可是我覺得美元匯率現在很高...
勞瑞：匯率通常會有週期循環，而且，你應該不會只繳一次，所以，現在美元匯率高，應該不是太大的問題...
客戶：可是，我投資的標的不會受到影響嗎？
勞瑞：嗯...其實，美元保單指的是，你要用美元繳保費，以及保單會用美元給付。但是保費在保單中投資的時候，則是依投資標的不同，而使用適合的幣別，未必會是美元。

所以，重點是什麼？
第一，有沒有保險需求
第二，為什麼需要外幣

如果要把保單拿來做理財工具
那就先把理財需求搞清楚

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來來來
馬上滴起！！
我說...
還真識貨！！！

老師要來分享囉！！
趕快報名起來！！

來自 咖啡渣本鋪 的冠軍咖啡王子

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拉花杯
有空來玩玩！！

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祝高朋滿座

嘿嘿！！我是月曆大富翁！！

謝謝中油！！