10/04/2025
Ako viesť rozhovor o plánovaní majetku s klientom?
Plánovanie majetku nie je len o číslach, ale aj o ľuďoch, vzťahoch a hodnotách. 📊👨👩👧👦
Na najbližšom komunitnom stretnutí sa pozrieme na praktický návod od skúseného poradcu z USA, ako efektívne sprevádzať klienta rozhodovaním o prevode majetku.
Spolu preberieme:
✅ ako vytvoriť osobnú bilanciu klienta
✅ ako viesť stretnutia vhodnými otázkami
✅ ako diskutovať o rodinnom majetku a organizovať rodinné stretnutia
✅ kedy je čas zapojiť právnika
Cieľom je pomôcť klientom nielen usporiadať majetok, ale aj odovzdať hodnoty a múdrosť ďalšej generácii.
📅 17.04.2025, 8:30-10:00
📍 Online cez zoom
Ak ťa táto téma zaujíma, pridaj sa k nám. Spoločne sa učíme, ako byť poradcom, ktorý prináša nádej. 💡
Určené pre členov, ktorí absolvovali kurz M1. Ak ešte nie si členom, pozri bližšie www.bafpro.sk.