Wielopokoleniowi

Jaka jest rola prawnika w doradztwie sukcesyjnym?

Zapraszam na darmowy webinar:

Doradztwo prawne vs. sukcesyjne - czyli czego prawnicy NIE OGARNIAJĄ przy obsłudze sukcesji (i wydaje im się, że nie muszą)?

https://szkolenie.partnerprawny.net.pl/sukcesjawebinar

Co robimy dobrze, a co można by zrobić lepiej? Jak prawnicy postrzegają swoją rolę: co robią, a czego nie robią w procesie obsługi klienta (choć moim zdaniem powinni).

Sukcesja stała się nie tylko modna, ale... aktualna. Zapotrzebowanie na obsługę procesów zmiany pokoleniowej rośnie. Jak grzyby po deszczu pojawiają się kancelarie sukcesyjne. Dla prawników i doradców podatkowych temat sukcesji staje się coraz ciekawszym kierunkiem rozwoju kancelarii.

Atmosferę podgrzała ustawa o fundacjach rodzinnych. Kolejka w Piotrkowie Trybunalskim stale się wydłuża. Klienci coraz częściej zainteresowani są ułożeniem swoich spraw sukcesyjnych - nie tylko w oparciu o fundację. Sukcesja dotyczy każdej firmy właścicielskiej i każdej rodziny niebiznesowej - nie tylko firm rodzinnych.

Chodzi o to, czy prawnicy - in gremio - gotowi są profesjonalnie o tym rozmawiać? Z korzyścią dla klientów, ich rodzin i biznesów?

Póki co moje obserwacje nie napawają optymizmem... Nawet kancelarie specjalizujące się w sukcesji popełniają sporo błędów. Oczywiście z perspektywy moich, subiektywnych kryteriów.

Dlatego zapraszam na darmowy webinar, który organizuję wraz z Partner Prawny. Przy okazję promuję moje szkolenie na black friday, ale nie to szkolenie jest ważne. Ważne jest, abyśmy się spotkali i mieli okazję porozmawiać na ten istotny temat.

Podczas webinaru podzielę się moimi wnioskami z przeszło 20 lat pracy jako prawnika i doradcy finansowego - przyjmując przede wszystkim rolę doradcy sukcesyjnego. Z przeglądu kilku tysięcy złożonych sytuacji sukcesyjnych w rodzinach i w biznesie.

Co w programie?

👉 trzy kazusy, oparte o prawdziwe historie moich klientów, które omówię z dwóch perspektyw - obsługi danej sytuacji przez prawnika (radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego) przy wykorzystaniu standardowego podejścia do rzemiosła prawniczego oraz z perspektywy doradcy sukcesyjnego (wg. moich standardów), będzie o:
➡️ spółce nierodzinnej,
➡️ firmie rodzinnej
➡️ fundacji rodzinnej

👉 próbka dobrych praktyk w zakresie interdyscyplinarnej obsługi procesów sukcesyjnych - nie da się tego robić inaczej, jeżeli chcemy to robić dobrze,

👉 okazja do skonfrontowania Twojego podejścia do obsługi sukcesji z metodologiami doradztwa sukcesyjnego dostępnymi na polskim rynku.

Udział w webinarze pozwoli Ci lepiej dostrzegać potrzeby klientów oraz adresować propozycję wartości - tak aby zwiększyć zakres obsługi, którą świadczy Twoja kancelaria. Albo poprawić warsztat sukcesyjny - jeżeli już zajmujesz się sukcesją.

Do zobaczenia w piątek o 16:00.

Jak zrozumieć sukcesję? To proste. Trzeba zrobić kilkaset planów sukcesji.

Nie tylko zrobić i zostawić. Następnie pracować dalej z rodzinami i wspólnikami, by w ciągu kolejnych lat obserwować, co poszło nie tak i co można byłoby zrobić lepiej.

Najlepiej, pracując w różnych zespołach doradczych - z udziałem prawników z kilku specjalizacji, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych, doradców z zakresu finansów osobistych, specjalistów od strategii i reorganizacji firmy, coachów, psychologów czy mediatorów. Ucząc się od siebie wzajemnie. Posiadając przy okazji wiedzę na temat rynku finansowego i dostępnych produktów ubezpieczeń na życie - bo nie sztuka kupić drogą polisę, która potem nie spełni swojej funkcji.

Wtedy łatwiej będzie zrozumieć, że sukcesja to nie samo przekształcenie firmy, darowizna udziałów, powołanie fundacji rodzinnej czy sporządzenie prostych testamentów. To znacznie, znacznie więcej.

Po latach tego typu pracy, doświadczenia i obserwacje układają się w struktury złożonych rozwiązań, umiejętność zadawania właściwych pytań i dostrzegania rzeczywistych problemów sukcesyjnych - których na pierwszy rzut oka nie dostrzegają samodzielnie uczestnicy zaangażowani w planowanie. Pozwala to budować interdyscyplinarne, złożone plany sukcesji, które działają i wytrzymują próbę czasu. Przy pomocy autorskich narzędzi właściwych dla doradztwa sukcesyjnego sensu stricto, a nie tylko wdrożenia wypracowanych wcześniej decyzji.

W oparciu o takie właśnie doświadczenie, z dbałością o interdyscyplinarny charakter doradztwa i sposób zawierania kontraktu przez doradcę sukcesyjnego z klientem (zupełnie inny, niż oferuje prawnik, doradca podatkowy czy doradca finansowy sprzedający ubezpieczania na życie) - zbudowałem System Doradztwa Sukcesyjnego SDS©. Obejmuje on doradztwo sukcesyjne w obszarach majątkowych: prawnym, podatkowym i finansowym - z szacunkiem i w powiązaniu z pozostałymi obszarami doradztwa sukcesyjnego.

Jeżeli jesteś prawnikiem lub doradcą podatkowym i chcesz się rozwinąć w obszarze doradztwa sukcesyjnego - masz do dyspozycji szkolenie, które jest wstępem do tego złożonego obszaru. W 5 godzin trudno zejść na poziom szczegółów - można jednak pokazać różnicę pomiędzy klasycznym podejściem prawników i doradców podatkowych do obsługi procesu sukcesji, a tym, jak - w mojej subiektywnej ocenie - powinno się to robić.

Szkolenie powstało przy współpracy z Partner Prawny i jest dostępne tutaj: https://szkolenie.partnerprawny.net.pl/sukcesja

Fragment możesz zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=GJ52b2jIMxs

Szkolenie jest w dodatku zaproszeniem do współpracy. Poszukuję zarówno kancelarii partnerskich, które będą chciały zaangażować się w obsługę klientów w tym obszarze, jak i pojedynczych prawników i prawniczek, którzy są zainteresowani ścieżką kariery doradcy sukcesyjnego.

Zapraszam!

hasztag hasztag hasztag hasztag
hasztag

6 czerwca zapraszam do Chorzowa!

Od rana będę dostępny przy stoisku Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o., a o 12:30 w znakomitym towarzystwie poprowadzę panel na temat praktycznych aspektów sukcesji w firmach rodzinnych i właścicielskich.

Do zobaczenia!

Zapraszamy do Krakowa!

Szanowni,

przed nami wielkie wydarzenie, II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych SUKCESJA W BIZNESIE w Krakowie, organizowany m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Czekają nas bardzo intensywne dwa dni:

➡ 23.05.2024 r. to spotkanie przedsiębiorców rodzinnych w Hotelu Hilton Gareden Inn. Będzie m.in. o przyszłości firmy rodzinnych, fundacjach rodzinnych, ładzie rodzinnym i planowaniu spadkowym.

➡ 24.05.2024 r. to dwa równoległe wydarzenia:

- sesja dla prawników i doradców sukcesyjnych:
organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, która odbędzie się pod kierownictwem prof. Konrad Osajda; czeka nas szereg bardzo interesujących wkładów nt. fundacji rodzinnej, ładu rodzinnego oraz planowanych zmian do Kodeksu spółek handlowych dotyczących sukcesji, a ja zaprezentuję referat poświęcony mojej autorskiej koncepcji planowania spadkowego - po raz pierwszy w jednym wystąpieniu podsumuję wnioski z ponad 20 lat pracy w tym zakresie; oraz

- Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu:
sesja dla samorządowców i organizacji pozarządowych zaangażowanych zrzeszających przedsiębiorców rodzinnych, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski, w której wezmą udział przedstawiciele m.in.: Urzędu Miasta Krakowa, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie praz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. jest jednym z patronów Kongresu, a ja zasiadam w Radzie Programowej i biorę udział w kilku panelach podczas pierwszego dnia.

Z uwagi na duże zainteresowanie miejsc stacjonarnych już w zasadzie nie ma, natomiast w wydarzeniu będzie można uczestniczyć także on-line. Zapraszam do zapisywania się.

Więcej o Kongresie:
https://lnkd.in/d_epTi9N

Program:
https://lnkd.in/dGhHd5Zt

Rejestracja:
https://lnkd.in/dNDq3Myb

Zapraszam do udziału w wydarzeniu!

hasztag hasztag hasztag hasztag

Masz testament?

Napisz Testament to akcja zachęcająca do dzielenia się dobrem oraz... zadbania o siebie - w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Twój testament nie jest tak naprawdę potrzebny Tobie, tylko Twoim bliskim, którzy po Tobie dziedziczą. Zaś ich testamenty potrzebne są Tobie - ponieważ to Ty dziedziczysz po nich. Nie wiadomo, kto odejdzie pierwszy.

W Międzynarodowym Tygodniu Pisania Testamentów przypominamy historie prawdziwe, z życia wzięte. Zapraszam do lektury!

https://napisztestament.org.pl/historia-anny/

Historia Anny – Napisz Testament „Skończyłaś prawo, więc pomóż mi, bo rodzina chce mnie pozbawić spadku po babci Anieli, a przecież mnie po niej też się coś należy” – poprosiła mnie 15 lat temu moja kuzynka. Faktycznie, jestem magistrem prawa. Wprawdzie aplikacji nie zrobiłam, w zawodzie nie pracowałam, ale wie...

O sukcesji w Koninie - zapraszamy na spotkanie 3.10.2023!

SUKCESJA W FIRMIE RODZINNEJ, PÓŁRODZINNEJ I NIERODZINNEJ - jak stworzyć trwały biznes nie tylko z rodziną.

Na zaproszenie Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej w Koninie oraz Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ weźmiemy udział w spotkaniu dotyczącym sukcesji i fundacji rodzinnych dla przedsiębiorców z Konina i okolic. Zapraszamy nie tylko członków Izby.

W programie są 4 wystąpienia oraz bardzo soczysty panel dyskusyjny, na którym opowiemy o sukcesji od kuchni i podzielimy się naszymi doświadczeniami. Panel poprowadzi Izabela Bożemska, doradca sukcesyjny z Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o.

👉 Prowadzisz firmę rodzinną, pół-rodzinną, czy nierodzinną? Jaki jest kierunek sukcesji Twojego biznesu?
👉 Jakie są ryzyka sukcesji i czy dotyczą Twojej rodziny i firmy? A może rodzin Twoich wspólników?
👉 Czy jest dla Ciebie i jak spojrzeć na nowe sukcesyjne rozwiązanie (nie tylko z perspektywy podatkowej!)?
- o prawno-majątkowych aspektach planowania sukcesji opowie Łukasz Martyniec, doradca sukcesyjny, CEO Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o.

👉 Jak zadbać o proces zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej przy pomocy najlepszych narzędzi na rynku?
👉 Lepiej być przedsiębiorcą, czy kapitalistą?
- o sukcesji biznesu rodzinnego i swoich doświadczeniach opowie koniński przedsiębiorca i prezes IGWW Mateusz Kowalewski, sukcesor w firmie Hortimex i mentor sukcesji.

👉 Co zrobić, jeżeli nie można się porozumieć?
👉 Jak zaradzić problemom w procesie sukcesji i budować wielopokoleniowe ogrody?
- o komunikacji w rodzinie i sposobach na rozwiązywanie emocjonalnych węzłów gordyjskich opowie Ewelina Szeratics ACC ICF, doświadczony coach sukcesji.

👉 Dlaczego planowanie spadkowe jest ważne nawet w fundacji pożytku publicznego, a także o swojej wspaniałej działalności i o tym, jak dzielić się dobrem opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - znanej konińskiej fundacji.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych przedsiębiorców - szczególnie tych, których temat sukcesji nie interesuje!!

Wykażemy, że:
👉 sukcesja dotyczy każdej firmy właścicielskiej, a nie tylko firm rodzinnych,
👉 pokażemy, jak mądrze i wielopokoleniowo bogacić się w oparciu o zasoby rodziny i firmy (nie tylko rodzinnej), unikając podstawowych błędów, oraz
👉 podpowiemy, jak dzielić się dobrem i że warto pracować nie tylko dla siebie!

Zapisy dostępne są tutaj:
https://igww.pl/aktualnosci/spotkanie-sukcesja-w-firmie-rodzinnej-polrodzinnej-i-nierodzinnej/

Do zobaczenia w Koninie!

RELACJE Wrzesień 2023 | Fundacja rodzinna – inspiracje z różnych źródeł Dziś oddajemy w Wasze ręce numer niezwykły. Niezwykły nie tylko dlatego, że w całości dotyczy jednego tematu – fundacji rodzinnej, lecz dlatego, że jest on po raz pierwszy niemal w całości pomyślany i przygotowany przez naszego zasłużonego, wieloletniego Autora, Łukasza Martyńca.

O sukcesji we Wrocławiu! Wszystkich przedsiębiorców (nie tylko rodzinnych!) zapraszam na spotkanie Klub Inteligencji Biznesu, które w całości zostanie poświęcone sukcesji i wielopokoleniowemu bogaceniu się. Opowiem o ryzykach sukcesji, będzie też !

Kiedy? 21.09.2023 r., czwartek, godz. 18:00.
Gdzie? Hotel Altus Palace ul. Wierzbowa 15 we Wrocławiu.
Jak się zapisać?

Są jeszcze miejscówki! Zapraszamy tutaj:

https://app.evenea.pl/event/spotkanie-2109wroclaw/

Czym jest sukcesja i planowanie spadkowe - w najprostszych możliwych słowach wyjaśniam podczas spotkania w Uczelnia Asbiro, w którym zachęcamy do uczestnictwa w studiach oferowanych przez tę wspaniałą uczelnię. Wykładam tam na jednym z kierunków MBA. Zapraszam do wysłuchania!

https://www.youtube.com/watch?v=TA-EPioxTMs

Sukcesja firmy - od czego zacząć i jak to zrobić? | Łukasz Martyniec Z tego filmu dowiesz się, jak przeprowadzić sukcesję firmyOpowie o tym Łukasz Martyniec. S...