EFPA Polska

📍 Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA,
📍 Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
📍 Liderzy i Menadżerowie rynku finansowego,

Każda decyzja finansowa ma swój ludzki wymiar - oparty na potrzebach, aspiracjach, obawach i długofalowych planach. Zrozumienie tych motywacji stanowi dziś fundament profesjonalnego doradztwa i budowania trwałej wartości usług finansowych dla Klientów.

📣 Z ogromną radością zapraszamy Was na XVII Kongres EFPA Polska, najważniejsze nasze spotkanie w ciągu roku i jedno z wiodących wydarzeń środowiska rynku finansowego w Polsce.

W tym roku będziemy razem szukać odpowiedzi na pytanie:
CZEGO PRAGNĄ KLIENCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH? Nowa odpowiedź sektora finansowego.

Tegoroczna edycja Kongresu to dwa dni pełne wartościowych treści, inspirujących Gości i bezcennego networkingu:
📅 15 października - dzień webinarowy (online)
📅 22 października - dzień kongresowy w formule hybrydowej (Warszawa + online)

📢 Rozpoczynamy rejestrację na udział online i stacjonarny.
Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://kongresefpa.pl/

Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.

Do zobaczenia na XVII Kongresie EFPA Polska!

Za nami 5. urodziny 30% Club Poland, wydarzenie poświęcone różnorodności, przywództwu i pełniejszemu wykorzystaniu potencjału kobiet i mężczyzn w zarządzaniu firmami.

EFPA Polska miała przyjemność być partnerem tego spotkania, a nasza Prezeska, Mariola Szymańska, wystąpiła w dyskusji o wolności finansowej i jej znaczeniu dla niezależności decyzji.

W swojej wypowiedzi podkreślała, że zdrowie finansowe nie jest pojęciem ocennym. To temat związany z wartościami, poczuciem bezpieczeństwa, równowagą i możliwością podejmowania decyzji zgodnych z własnymi potrzebami.

Wolność finansowa może być ważną motywacją do tego, by z większą uważnością zająć się swoimi finansami. Nie po to, by realizować jeden uniwersalny wzorzec, ale po to, by budować większy komfort wyboru i lepszą życiową równowagę.

Właśnie dlatego w EFPA Polska rozwijamy Program Zdrowia Finansowego. Wierzymy, że o finansach warto rozmawiać praktycznie, bez oceniania i z uważnością na różne sytuacje życiowe.
Dziękujemy 30% Club Poland za zaproszenie i inspirującą rozmowę. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego ważnego wydarzenia😊

Mamy to! 🎉
Program Zdrowia Finansowego by EFPA Polska otrzymał dofinansowanie z Funduszu Edukacji Finansowej, działającym przy Ministerstwie Finansów❗

To przełomowy moment w rozwoju inicjatywy, którą rozpoczęliśmy dwa lata temu jako wolontariacki Przegląd Zdrowia Finansowego. Już wtedy widzieliśmy jej ogromny potencjał i wierzyliśmy, że rozwiniemy go w ogólnopolski program społeczny - budowy nowej kultury zdrowia finansowego dla Polek i Polaków.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możemy działać na większą skalę: docierać do szerokiego grona osób, wspierać je w codziennym zarządzaniu finansami i wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Nasze cele są ambitne:
✅ przeprowadzenie 1000 konsultacji w ramach Przeglądu Zdrowia Finansowego,
✅ dotarcie do 12 000 Polek i Polaków poprzez działania indywidualne i grupowe,
✅ przeszkolenie i certyfikacja Trenerów Zdrowia Finansowego EFPA Polska, którzy będą wspierać uczestników w budowaniu dobrych nawyków i świadomych decyzji finansowych.
⛵ To dofinansowanie daje nam wiatr w żagle i jeszcze więcej możliwości realnego wpływu na poziom wiedzy oraz dobrostanu finansowego społeczeństwa.

Wierzymy, że jest to kamień milowy w budowaniu kultury Zdrowia Finansowego w Polsce i promowaniu odpowiedzialnych nawyków finansowych.

Ten sukces jest efektem wspólnej pracy wielu ludzi i organizacji – dotychczasowych wolontariuszy Przeglądu Zdrowia Finansowego, partnerów instytucjonalnych, pracodawców oraz wszystkich organizacji, które wspierają naszą misję.

🤝 BNP Paribas Bank Polska PKO Bank Polski. F-Trust iWealth ING Polska, mBank Polska, Dom Inwestycyjny Xelion, VeloBank, ZHP, HerEdu.pl Optima Logistics Group Darpol
🫶 Dziękujemy, że jesteście z nami.

To naprawdę się dzieje! 😊
Trzymajcie kciuki za kolejne etapy realizacji Programu.
Śledźcie nasze działania i włączajcie się! 🚀

📷 Piotr Czarnecki, Barbara Stęchły, Mariola Szymańska

🍀Trzymajmy dziś kciuki za naszych certyfikowanych doradców finansowych z BNP Paribas Bank Polska, ING Polska, Bank Pekao S.A., mBank Polska i innych organizacji, którzy właśnie przystępują do egzaminów EFPA EFA na Europejskiego Doradcę Finansowego i EFPA ESG na Europejskiego Doradcę ESG!

🔹 EFPA EFA to o nasz flagowy certyfikat, przeznaczony dla doradców pracujących z klientami zamożnymi. Potwierdza wysokie kompetencje w zakresie rozpoznawania zróżnicowanych potrzeb klientów, dopasowywania rozwiązań inwestycyjnych oraz budowania długofalowych relacji doradczych.

🔹 EFPA ESG Advisor to certyfikat dla doradców finansowych którzy chcą profesjonalnie wspierać klientów zainteresowanych zrównoważonym inwestowaniem. To idealny wybór dla specjalistów promujących odpowiedzialne decyzje inwestycyjne oparte na kryteriach ESG - środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego - zgodnie z wartościami i celami klientów.

Powodzenia dla wszystkich zdających! 🍀
Wierzymy, że konsekwencja, wiedza i zaangażowanie pomogą Wam osiągnąć wyznaczony cel.🎯

Więcej informacji o naszych certyfikatach znajdziecie na naszej stronie: https://efpa.pl/o-certyfikacji/

Zapraszamy do naszej społeczności EFPA Polska 😊

Kolejna Akademia EFPA Polska za nami. Tym razem rozmawialiśmy o geopolityce, gospodarce i rosnącym znaczeniu sektora obronnego w świecie inwestycji.

Temat „Nowy chaos czy stary porządek? Geopolityka zmienia gospodarki - kapitał wybiera obronność” wzbudził duże zainteresowanie i stał się punktem wyjścia do wielu inspirujących rozmów.

Rozmawialiśmy o świecie, który znamy i o tym, który coraz wyraźniej się wyłania.
Dr Marek Stefan (Układ Sił) nakreślił geopolityczne tło obecnej sytuacji: źródła napięć, możliwe scenariusze przyszłości, rywalizację USA i Chin, a także rolę oraz potencjał Europy w nowym układzie sił.
Tomasz Mrysz (IPOPEMA TFI S.A.) spojrzał natomiast na temat z perspektywy rynków finansowych. Mówiliśmy o inwestowaniu w obronność, rosnących wydatkach państw na bezpieczeństwo, szerokim rozumieniu sektora obronnego oraz o tym, jak podejść do inwestowania w czasach geopolitycznej niepewności.

Jedna z myśli, która szczególnie zostaje po tym spotkaniu: bezpieczeństwo staje się elementem strategii, odporności i długoterminowego rozwoju.

🫶 Dziękujemy naszym prelegentom za świetne wystąpienia, a uczestnikom za obecność, zaangażowanie i wszystkie pytania zadane podczas sesji Q&A.

Zostawiamy Was z pytaniem, które mocno wybrzmiało w dyskusji: czy w świecie napięć i rywalizacji Europa oraz Polska mogą nie tylko reagować na zmiany, ale również wykorzystać je jako szansę rozwojową?

Czy zdrowie finansowe wpływa na zdrowie psychiczne ❓
❗Aż 8 na 10 Polek i Polaków uważa, że tak.

O tym, jak sytuacja finansowa wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne, usłyszycie w VI odcinku podcastu „Rozumiem Finanse”, którego gościnią była wiceprezeska EFPA Polska Barbara Stęchły. W rozmowie poruszony został również temat edukacji finansowej, która staje się dziś jednym z kluczowych elementów dobrostanu dorosłych Polek i Polaków.

🎧 Zapraszamy do posłuchania podcastu

✅YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=52V26bIwS5k

To ważna rozmowa o codziennym spokoju, bezpieczeństwie i świadomym dbaniu o siebie.

Czym właściwie jest higiena finansowa? Czy można ją porównać do zdrowia fizycznego?

To, jak się czujemy na koniec dnia - czy mamy poczucie spokoju i bezpieczeństwa - wynika z naszych codziennych decyzji.
Dlatego edukacja finansowa nie jest jednorazowym działaniem, ale procesem.
To zaproszenie do uczenia się, które stopniowo buduje nasze zdrowie finansowe. A to zdrowie to nic innego jak troska o siebie i swoich bliskich, mówi prezeska EFPA Polska Mariola Szymańska panelu „W zdrowym portfelu, zdrowy duch - o profilaktycznej roli wiedzy ekonomicznej".

Zdaniem Prof. UW Katarzyna Sekścińska higiena finansowa to codzienne nawyki i małe decyzje. To wybory, które pozwalają lepiej spać, czuć się spokojniej i mieć poczucie kontroli nad swoją przyszłością.
Bo tak jak dbamy o ciało, warto zadbać też o nasze finanse.

Rozmowy Marioli Szymańskiej i prof. Katarzyny Sekścińskiej z Sylwia Zadrożna z Polskie Radio S.A. możecie posłuchać:
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=L6Vu8lFP33o ⌚3:45:00

☝️ A jeśli chcecie porozmawiać o tym, jak zadbać o swoje zdrowie finansowe, nasi Certyfikowani Doradcy EFPA Polska, wolontariusze Przeglądu Zdrowia Finansowego, zapraszają na bezpłatne i poufne konsultacje online.
Warto skorzystać, bo są jeszcze dostępne terminy 👇
www.zdrowiefinansowe.com

A czym dla Was jest higiena finansowa ❓

📷Warszawski Instytut Bankowości