16/07/2015
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het adviestraject bij AOV. Bureau D & O heeft een training ontwikkeld waarin in één middag de volledige wettelijke eisen rondom advisering worden doorgenomen (Jurjen Oosterbaan Martinius) en wordt ingegaan op de verzekeringstechniek (Enkwest Opleiding & Advies).
Een leermoment uit het gedeelte Wft:
De adviseur mag informatie afkomstig van de accountant van de klant gebruiken in zijn adviesmotivatie. Het werk van de accountant hoeft de adviseur niet over te doen.
Een leermoment uit het gedeelte verzekeringstechniek:
Bij een omzetting van een eenmanszaak naar een BV kan de adviseur niet volstaan met een naamswijziging. Er ontstaat een nieuw inkomensbegrip. Ook zal onderzocht moeten worden of voortzetting in privé of in de BV wenselijk is. Voortzetting in BV kan in de praktijk wel degelijk noodzakelijk zijn.
Bent u nieuwsgierig geworden?
De nieuwe opleiding AOV vindt plaats op 31 augustus te Haarlem.
Recent heeft de AFM een marktbreed onderzoek verricht naar de kwaliteit van advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De AFM vindt de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor veel zelfstandigen van groot belang, maar men constateert dat de advisering over deze verzekering, juist gelet op dit be…
