MMTS 亞洲

18/09/2026

【🏛MMTS x Frankie Ho Family - 保險信託與財富策劃傳承基礎課🏛】

「 #信託 和 #財富傳承 」從來都是理財策劃過程中的重要範疇❗️

🔍「設置『信託』的重要性❓」🤔
🔍「如何構成一份有效的 #遺囑❓」🤔
🔍「 『 #平安紙』絕不平安❓」🤔
🔍「完美的遺囑執行時絕不完美❓」🤔
🔍「 #財富傳承 要『搵命搏』❓」🤔
🔍「配偶的『 #三重獎賞』❓」🤔

感謝 #宏利金融 #南九龍 一眾同事們的鼎力支持，邀請 星級導師，香港人壽保險從業員協會（ ）榮譽法律顧問 #蘇文傑律師 為大家帶來【保險信託與財富策劃傳承】基礎課堂！🔥🤩

短短1.5小時的課堂，蘇律師透過不同最新 #本地和內地 真實案例，深入淺出為在座朋友拆解平安紙、遺囑、信託等法律工具如何協助 #高端客戶 在財富傳承上的效用🌟 「平安紙絕不平安❌」、「 #全球徵稅 和地域徵稅🌏」、「 #婚姻資產 配置的風險⚠️」…… 蘇律師風趣幽默的演繹，再一次讓所有朋友們腦洞大開，笑聲掌聲接連不絕👏🏻👏🏻👏🏻

謝謝在場朋友們的投入參與和支持，MMTS 就是要這樣，歡樂中學習，輕鬆中成功✌🏻🌟

再一次特別感謝 #宏利金融 #南九龍

資深區域總監
Regional Director
Mr. Frankie Ho

的邀請及安排，

和一眾總監們、經理們、同事們支持！🙏🏻 期待和大家繼續同行，在往後的日子、課堂共創佳績！🔥

作為保險團隊的最佳伙伴，MMTS 亞洲一直努力完善服務和提昇優勢，務求做到「從第一，到唯一」。🥇

越來越多團隊信任 MMTS亞洲 了，您，還在等什麼❓


#保險信託與財富策劃傳承
#認可信託策劃師
#宏利金融
#南九龍

#蘇文傑律師
#你保險事業的最佳夥伴

14/09/2026

🚨 個人境外投資納入監管！837號令＋發改委新規到底影響有多大？

國家發改委最新公布《對外投資管理辦法（徵求意見稿）》，正式將「個人境外投資」納入監管體系！保險要收稅？透過上市公司持有國企的也要收稅？

政策窗口期正在倒數！本次專題講座由 BarrySir 與 IvanSir 帶您精準拆解「新衝擊下的機遇」，教您如何在法規變革中打造穩固的家族資產合規防線！

📌 講座核心拆解

個人監管落地：個人境外投資（非敏感/敏感類）備案與核准最新實務路徑。

豁免與紅線：QDII、跨境理財通豁免邊界，持股 10% / 控制權紅線如何界定？

財富架構合規：離岸信託（21號公告）、紅籌架構與境外保單的稅務風險應對。

📅 活動資訊

日期：2026 年 9 月 23 日（三）14:30 – 16:30（14:00 開始簽到）

地點：香港尖沙咀（成功報名後發送詳細地址）

主講人：BarrySir & IvanSir

對象：跨境企業家、高淨值客戶、家族辦公室及財富管理專業人士

費用：全免（名額有限，需預先登記）

👉 報名方式：
https://forms.gle/2WaPJTBdDvhwmkdW9

#837號令 #境外保單

🚀 新MCV銷售流程講座｜國內客戶境外投資新稅制探討 面對 CRS 資料交換及跨境投資合規要求，如何從客戶背景、稅務居民身份及身份規劃出發，建立更清晰的境外投資服務與 MCV 銷售流程？ 本講座重點： ・CRS 與境外投資的基.....

12/09/2026

【三年籌備 圓滿落幕🏆 MMTS亞洲榮獲福布斯中國殊榮】

從最初的構思到今日真正落地，歷經三年的精心籌備與不懈努力，「2025 福布斯中國新銳家族辦公室領軍人物評選頒獎盛典」終於圓滿落幕！✨

對於 MMTS 亞洲而言，這次盛典具有史無前例的意義。我們不僅是本次盛事的聯合主辦方，更榮幸成為台上的得獎者！看著這個極具代表性的業界盛典成功舉辦，與各界精英聚首一堂，MMTS 團隊上下皆感到無比激動與感恩。🔥

昨晚，MMTS 亞洲非常榮幸由行政總裁兼本次評選聯合執行主席——伍顯縉（Sunny Ng）代表，親自從福布斯中國營運總監陳秋瑾女士手上，接過「家族辦公室新銳服務獎」這個極具份量的殊榮。🤝

值得驕傲的是，全中國僅有20家企業能獲此殊榮，而在培訓業界中，MMTS 更是唯一一家獲獎機構！這份沉甸甸的獎項，不僅是對 MMTS 過去26年專業積澱的最高肯定，更標誌著我們在引領頂尖家族傳承培訓方面的實力備受認可——這份影響力已不限於香港，更是立足於全亞洲。💯

未來充滿挑戰，但機遇更大。MMTS 亞洲將繼續秉持初心，運用我們的專業與福布斯的全球影響力，全力推動香港及大灣區家族辦公室的蓬勃發展，與業界共同努力，鞏固香港作為全球領先家族辦公室樞紐的地位！🌍🚀

再次感謝福布斯中國的信任，感謝每一位出席盛典的嘉賓，以及這三年來一直支持 MMTS 的合作夥伴與客戶們！MMTS 亞洲會繼續與大家攜手並進，邁向更高峯！😎

#福布斯中國 #家族辦公室 #家族傳承

02/09/2026

🚀 【精準開發客源！解鎖你的「第二專業身份」】

保險市場正在巨變，傳統獲客模式逐漸失效。這場講座將邀請DoRich Group Limited創辦人 黃凱貽 和大家分享，如何打破傳統框架，透過開源獲客的核心策略，結合 TQC 科學解釋 與 自由博弈，教你如何在資源有限的情況下，精準捕捉高價值客戶！

在一名年輕女企業家，30歲時資產過億，亦獲得了2023年年輕女企業家和2024年世界傑出華人青年企業家提名。主力和大家分享市場推廣，如何透過第二專業身份和切入工具提升客源。

三大中心：
* 開源獲客精髓：擺脫被動等待，建立自帶流量與客戶的開源獲客系統。
* 精準引流工具＋社交媒體經營：公域轉私域，精準鎖定本地潛在需求！
* 實戰成交話術：掌握購買流程，教你無感引發保險需求，由獲客到成交步步做到！

第二身份解鎖：打破單一收入來源，將知識與技能變現，打造全新專業個人 IP！
這不只是一場講座，更是你翻轉職涯曲線、實現商業自由的轉折點。
🔥 席次有限，立即報名，搶先鎖定你的第二專業身份！

👉【本地客源破局戰略・私享會】：
活動詳情
日期：9月22,23,24日（三選一，共開三場）
時間：14:30 - 17:30
地點：尖沙咀中港城3座802-807室
費用：全免（原價 $388，由 MMTS 全數贊助！）
名額：極限 50 人（額滿即止，絕不加位！）
名額有限，立即建立你最堅實嘅本地客源防護網！
請即點擊本帖文下方嘅按鈕，填妥表格即可完成登記！
歡迎 PM 查詢。

30/08/2026

🚨 【專題講座】837號令與發改委新規：個人跨境投資「合規新時代」

發改委最新公布《對外投資管理辦法（徵求意見稿）》，個人境外投資正式納入監管體系！面對 837 號令與 21 號離岸信託稅規，如何掌握政策窗口期，做好家族資產合規防線？

📌 核心拆解

個人監管落地：個人境外投資（非敏感/敏感類）備案與核准最新路徑。

豁免與紅線：QDII、理財通豁免邊界，與持股 10% / 控制權紅線界定。

財富架構合規：離岸信託（21號公告）、紅籌架構與境外保單的稅務風險應對。

📅 活動資訊

日期：2026 年 9 月 4 日（五）14:30 – 16:30（14:00 開始簽到）

地點：香港尖沙咀（成功報名後發送詳細地址）

對象：跨境企業家、高淨值客戶、家族辦公室及財富管理專業人士

費用：全免（席位有限，需預先登記）

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🚀 新MCV銷售流程講座｜國內客戶境外投資新稅制探討 面對 CRS 資料交換及跨境投資合規要求，如何從客戶背景、稅務居民身份及身份規劃出發，建立更清晰的境外投資服務與 MCV 銷售流程？ 本講座重點： ・CRS 與境外投資的基.....

26/08/2026

【🏛保險信託與財富傳承策劃課程🏛】 #專業證書課程
#第二十二班
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
#完成啦❗️🎓

第二十二班由 #財富傳承策劃協會 及 合辦，100% 由 #蘇文傑律師 親自教授的 #保險信託與財富傳承策劃課程 轉眼間來到最後一堂，70位同學順利畢業✅👏🏻 正式成為 #認可信託策劃師，執業為客戶提供更專業的服務！🥳💪🏻

如果想了解更多或者搶先報名，Click入以下連結啦‼️🙌🏻
www.mmts.hk/保險信托與財富傳承策劃課程
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MMTS 亞洲 謹代表一眾學員感謝蘇律師連續11堂的傾力教授，讓一眾學員能夠輕鬆學習頂級的保險信託與財富傳承策劃知識！👍🏻🙏🏻

同時亦要感謝全班70位極度認真的學員的全程投入🙏🏻 每一次準時到達，每次小休都爭分奪秒繼續向蘇律師學習討論，正式恭喜你們成為「認可信託策劃師」！👏🏻🤗

正如蘇律師所講，「課程結束就是我們友誼的開始」，希望大家喜歡我們為大家帶來的學習體驗，期待繼續和大家一起成長學習！🤝☺️

超過1,350名業界朋友親身體驗見證，裝備自己提昇業績！❤️‍🔥

您，還在等甚麼❓

#認可信託策劃師
#感謝蘇文傑律師

#保險信託與財富傳承策劃課程
#蘇文傑律師
#財富傳承策劃協會

22/08/2026

【📜MMTS x Prudential 2026 Corporate MCV Training Workshop📜】
#國家政策 #國家經濟需要
#法規下的資產配置須知


感謝 #保誠保險 公司管理層的信任與支持，邀請 MMTS亞洲 為300位業務精英提供2026年第三季度培訓，帶來最新「 」！🔥

伴隨現行的共同匯報機制 ( )，中國國務院早前正式公布《國務院關於對外投資的規定》（簡稱「 #837號令」，對個人以至企業 #跨境資金及投資行為 帶來穿透性影響！📣🇨🇳

💭「『 #837號令』的核心邏輯及 #如何影響香港保險❓」🧐
💭「國家政策頒布下 #接觸內地客戶必做 的『三問』❓」🧐
💭「CRS的全球趨勢與 #中國稅務稽查 的相互透明化❓」🧐

席上 Barry Sir 和 Ivan Sir 和所有參與培訓的保誠精英們，透徹講解國家 #837號令 對於 #跨境資金安排 及香港保險關係的正確認知✅ 讓大家不會把政策視為「不能做」或「隨便做」的誤解⚠️ 此外，又和大家剖析在國策下，內地客戶投保的 #全新四大風險點，以及如何用更鮮明的 #四層架構 面對大部份內地客戶，讓各位 #釐清政策界線 之餘，又能清楚自己的角色邊界🚧👍🏻

課堂上更加 #絕密提及 國家政策下，跨境資產配置不能不知道的 #三條高風險紅線🚨 讓各位精英充分學習，打造 🔥 同時亦教授 、稅務居民及全球資產配置的概念，了解中國以至 #全球徵稅 框架下，如何將 #家族傳承 及 #移居規劃 等話題轉化成客戶願意討論的對話💬🌏 同事們交流此起彼落，馬上能夠吸收活用‼️👍🏻

再一次衷心感謝 #保誠保險 公司管理層的信任和支持，同時亦特別鳴謝 業務增長及發展部 的邀請和安排🙏🏻

以及每一位積極參與，持續卓越的業務夥伴！💪🏻

作為保險團隊的最佳夥伴，MMTS亞洲 將繼續秉持「從第一，到唯一🥇」的信念，協助更多團隊建立強效的招募及管理系統，推動業界不斷提升，一起創造新里程！🚀

越來越多團隊信任 MMTS亞洲 了，您，還在等什麼❓

#保誠保險


#837號令
#國家政策

#跨境資金及投資行為

20/08/2026

🚀 新MCV銷售流程攻略講座
副主題： 【中國公民買香港保單要收稅？- 主要方案討論講座】
日期： 28/8/2026 (星期五)
時間： 14:30
地點： 尖沙咀
費用： 完全免費（名額僅限 30 人，額滿即止）

報名連結：

🚀 新MCV銷售流程攻略講座【中國公民買香港保單要收稅？- 解讀與解決方案】反應熱烈！加開一場！ BarrySir 整理：近日內媽披露，北京、杭州、浙江等個別地區的稅務機關已開始對境外保單的分紅及利息收益徵收20%個人所得稅....

19/08/2026

【🏛MMTS x 蘇文傑律師 - 「法律迷思．客戶要知」系列🏛】
#客戶講座
#第八系列
#第二場
#跨境資產

感謝過去21屆【 #保險信託與財富傳承策劃】課堂畢業的 #認可信託策劃師 以及一眾客戶朋友們的支持，MMTS 非常高興聯同 星級導師，香港人壽保險從業員協會（ ）榮譽法律顧問 #蘇文傑律師 為大家帶來 #一連六場「 #法律迷思． #客戶要知」系列的 #客戶講座！🌟🤩

第二場客戶講座由「 #海外資產配置疑惑」承接▶️👍🏻

🔍「移民前/後資產保障上的考慮❓」🤔
🔍「 #多國護照 的稅收問題❓」🤔
🔍「不同國家的 #稅務計算 方法❓」🤔
🔍「稅率低，稅種少，沒有 #環球徵稅❓」🤔
🔍「 #遺產稅 是『Voluntary Tax』❓」🤔

短短1.5小時的講座，蘇律師透過一些內地和外國真實案例，深入淺出為在座朋友拆解 #移居海外 需要注意的資產保障準備功夫， #保險信託 等工具如何協助 #財富傳承 的運作⚙️ 「『 #永居身分』的介定🌟」、「《 #基本法》的附件三3️⃣」、「稅務居民的 #徵稅標準💰」…… 蘇律師風趣幽默的演繹，讓所有朋友們腦洞大開，笑聲掌聲接連不絕，討論不絕！👏🏻👏🏻👏🏻

謝謝在場80位朋友們的投入參與和支持，相信客戶朋友們經過今次的講座，均對財富傳承這個大課題建立深一層的認識✅ 期待在第三場的客戶講座再見大家！🤝

財富策劃傳承上所涉及的法律內容絕對 #不是常識，而是 #專業知識‼️ 讓身邊的客戶朋友們清楚了解傳承上要注意的地方絕對是必要一步，亦是建立穩定關係的關鍵！

更多專業的理財策劃法律知識，可以了解由蘇文傑律師 #親自教授 的【 #保險信託與財富傳承策劃】課程，除了有機會參與一系列客戶講座外，亦可以 #獲取專業資格 ✅📜 期待在未來日子和大家繼續交流！


#保險信託與財富傳承策劃
#法律迷思客戶要知
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#你保險事業的最佳夥伴

11/08/2026

七月港股升足成個月
點解？會唔會繼續升？

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