遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute

遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute 遺產規劃之目的就是「傳承幸福」❤️
遺產規劃乃一生人中最重要及最終極的財策安排，本學會致力提供專業培訓課程及服務，透過金融財策顧問向大眾推廣「遺規」的文化和利益，務求為每個家庭做好「遺規未來，幸福三代」

📣 📣 遺產規劃高級證書課程，10月22-24日舉行，密切期待😎💬 老師、老師，何時才有「 #遺規」高級課程？——這是Cyrus老師在過去兩年經常聽到的查詢。轉眼間， #遺產規劃證書課程 已踏入第五年，先後誕生了一批又一批的MDRT、COT...
04/09/2026

📣 📣 遺產規劃高級證書課程，10月22-24日舉行，密切期待😎

💬 老師、老師，何時才有「 #遺規」高級課程？
——這是Cyrus老師在過去兩年經常聽到的查詢。

轉眼間， #遺產規劃證書課程 已踏入第五年，先後誕生了一批又一批的MDRT、COT及TOT學員。Cyrus 老師認為，是時候開辦進階課程了。然而， #高級證書課程 的內容應如何定位？事實上，「 #遺規」課程在過去四年不斷優化，無論是流程、內容、技巧、心法、策略、工具及配套，均已不斷優化，內容相當紮實。

經過長時間的思考，老師決定不採用固定框架，而是因應市場的最新需要和熱門議題，彈性設計課程內容；同時邀請仍在前線實戰的專業人士參與授課，確保課程既貼地實用，又能即時提升學員的生產力，並進一步拓闊大家對「遺規」的視野。

⭐️ #遺產規劃高級證書課程 ⭐️——
是專為各位 #認可遺產規劃師 而設的下一站。

不知大家對此有何看法？
歡迎留言💬 告訴 Cyrus 老師，一起打造更實戰、更到位的課程內容！

#遺產規劃高級證書課程
#認可遺產規劃師

03/09/2026

深受畢業生推介🙌🏻🙌🏻，特為保險金融業前線而設計的遺產規劃證書課程(級別三)，將於2026年10月開課！

上課日期: 7/10, 9/10, 13/10 & 16/10
考試日期: 21/10下午

捉緊「遺規」巿場藍海機遇，請即聯絡我哋報名啦！🙋‍♀️🙋🙋‍♂️

#遺產規劃證書課程 #英國資歷認可
#認可遺產規劃師 #認可家業傳承師

📜「認可遺產規劃師新力軍誕生｜6月班畢業典禮暨個案研討回顧」🎓 剛過去的星期一， #遺產規劃證書課程 6月班舉行了畢業典禮。當日儀式簡單而隆重，Cyrus 老師逐一為畢業生頒發證書。不少學員接過證書後，仔細端詳自己的名字，那份滿足感溢於言表...
02/09/2026

📜「認可遺產規劃師新力軍誕生｜6月班畢業典禮暨個案研討回顧」

🎓 剛過去的星期一， #遺產規劃證書課程 6月班舉行了畢業典禮。

當日儀式簡單而隆重，Cyrus 老師逐一為畢業生頒發證書。不少學員接過證書後，仔細端詳自己的名字，那份滿足感溢於言表——因為他們深知，手上這張證書背後，是連續24小時的課堂學習，再加一場3小時的閉卷筆試。📝 唯有通過考核，方具備申請英國資歷證書的資格，同時獲學會正式頒授「 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳承師 ®」的名銜。

💡 頒證儀式結束後，Cyrus 老師隨即帶領一場即場個案研討，以一個簡單的家庭案例作引子。個案本身並不複雜，但重點在於如何運用有層次的發問技巧，逐步發掘客戶的真正痛點與潛在風險，從而協助他們訂立最合適的規劃，真正達致安心。

⚖️ 同場亦邀請了林律師，為大家講解遺囑及持久授權書的實務疑問，並即席解答學員們的提問，進一步鞏固大家的專業知識，讓理論與實踐得以接軌。

🌟 最後，謹祝願各位 #認可遺產規劃師 ® ：
勇敢踏出第一步，坦然面對客戶，真誠打開話題，細心聆聽他們的顧慮與期盼。 #傳承幸福，從不是一句口號，而是每一步紮實的實踐。願你們以專業與溫度，守護每一個家庭的未來。🌈

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





📘 考試4次終於合格，一位資深財策師給我們的啟示💡最近一位學員考了四次 #遺產規劃證書課程核證考試，終於成功過關🙌🏻👏🏻👍🏻這門考試真的那麼難嗎？🤔 其實不然——整體合格率維持在 80-85%，大部分學員都能1️⃣ 次過關😎。3小時筆試（...
28/08/2026

📘 考試4次終於合格，一位資深財策師給我們的啟示💡

最近一位學員考了四次 #遺產規劃證書課程核證考試，終於成功過關🙌🏻👏🏻👍🏻

這門考試真的那麼難嗎？🤔 其實不然——整體合格率維持在 80-85%，大部分學員都能1️⃣ 次過關😎。3小時筆試（選擇題＋短答題）對在職多年、甚至數十年的財策師而言，是一個挑戰，但課程設有補考機制及重點複習支援，絕非難以跨越的門檻。

那為什麼幾乎所有未合格的學員，都毫不猶豫選擇補考？🤔🤔

因為上完24小時課堂後，他們親身感受到：遺產規劃是正在爆發的藍海市場。大灣區人口老齡化、失智失能風險高、跨境資產多元化……客戶需求已在眼前，但市場對 #認可遺產規劃師 ® 的需求顯然十分殷切。

Cyrus 老師的實戰框架🎯，讓學員能夠一步一步爲客戶的「 #遺規」心願提供完整方案 —— 讓家族和諧、讓財富按意願傳承、讓愛與責任被兌現。

🇬🇧 英國資歷證書及專業認可名銜固然重要，但真正推動大家堅持的，是那份 「我能為客戶家庭 #傳承幸福」的信念。

📌 給還在猶豫的財策師：
十月份公開班即將招生，有興趣的朋友請聯絡我們了解。

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





🎉 遺產規劃證書課程及考試（8月班）圓滿完成！ 🎉今日成績正式公佈，整體合格率超過 85%！📊 更令人振奮的是，有 兩位同學仔喺短答題拎到滿分 💯，真係非常犀利！👏聽到同學仔嘅回饋，真係覺得呢個課程好有價值 —— 有同學分享，佢哋已經開始喺...
20/08/2026

🎉 遺產規劃證書課程及考試（8月班）圓滿完成！ 🎉

今日成績正式公佈，整體合格率超過 85%！📊 更令人振奮的是，有 兩位同學仔喺短答題拎到滿分 💯，真係非常犀利！👏

聽到同學仔嘅回饋，真係覺得呢個課程好有價值 —— 有同學分享，佢哋已經開始喺見客戶時加入 #遺規 概念，善用課堂上學到嘅知識同技巧，成功引起客戶嘅興趣同關注！🤝

現今社會對 #遺規 及傳承日趨關注，能夠盡快裝備自己，應對市場所需，真係非常關鍵 🔑。好開心見到大家學以致用，將專業知識轉化為實戰力量 💪！

恭喜所有合格嘅同學！🎊 期待新一批 #認可遺產規劃師 ® 同 Cyrus 老師一齊加油，共同為更多客戶傳承幸福 ❤️✨

#遺產規劃客戶講座
#認可遺產規劃師職業簡介會
#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





🏆 認證加持・傳承有方｜恭喜又一批獲🇬🇧英國資歷認證的 #認可遺產規劃師 ® 👏🏻👏🏻歷經24小時紮實課程，加上3小時嚴謹核證考試，本學會欣然迎來新一屆畢業生，正式獲取🇬🇧英國資歷認證，成為 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳...
08/08/2026

🏆 認證加持・傳承有方｜恭喜又一批獲🇬🇧英國資歷認證的 #認可遺產規劃師 ® 👏🏻👏🏻

歷經24小時紮實課程，加上3小時嚴謹核證考試，本學會欣然迎來新一屆畢業生，正式獲取🇬🇧英國資歷認證，成為 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳承師 ®。這不單是一張證書，更是對專業知識與實務能力的國際肯定👍🏻

隨著大灣區人口加速高齡化，退休規劃、資產守護、財富傳承乃至家業延續，種種需求已由「選擇」演變為「必須」。 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳承師 ® 的工作，在於透徹掌握客戶的綜合狀況，並凝聚法律、會計、稅務、信託、醫療等跨專業團隊，共同提供務實可行的解決方案。畢業生們清楚知道，完成課程只是第一步，而是邁向更專業的新起點🙌🏻

為此，他們自發組織「 #遺規」學習小組，每月定期聚會，內容涵蓋真實個案研討、硬知識重温，以及軟技巧演練。彼此砥礪，互相提點，務求為每個家庭規劃做得更細緻、更周全。

祝願新一批的 #認可遺產規劃師 ® ，以知識與溫度，守護每個家庭傳承幸福❤️

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





30/07/2026

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構
TQUK認可課程級別三
TQUK卓越中心獎
TQUK卓越導師獎
TQUK卓越學員獎
TQUK卓越創新獎
遺規未來幸福三代
傳承幸福 家企延續
幸福三代之企業家.庭
打破招募之不可能
高效課程支援
獨一無二遺規生態系統

🔥認可遺產規劃師自發組織個案分析比賽，以實戰深化規劃軟技巧🔎今年二月正式畢業的一眾 #認可遺產規劃師 ® ，自課堂結束後便自發組織溫習小組，持續鑽研個案、交流實務技巧。今日，他們更迎來一場別具意義的實戰考驗——「遺產規劃個案分析比賽」，...
30/07/2026

🔥認可遺產規劃師自發組織個案分析比賽，以實戰深化規劃軟技巧🔎

今年二月正式畢業的一眾 #認可遺產規劃師 ® ，自課堂結束後便自發組織溫習小組，持續鑽研個案、交流實務技巧。今日，他們更迎來一場別具意義的實戰考驗——「遺產規劃個案分析比賽」，就一個改編自真實個案的複雜情景，進行全面規劃方案演示及應對演練💬

是次比賽特意邀請 Cyrus 老師擔任評判，以「遺規教練」視角為每份方案把關點評。每位參賽規劃師皆準備充足，態度極為認真，不僅製作出內容豐富、版面精美的簡報，剖析個案中各項風險細節，提出可行性的規劃策略，表現專業👍🏻👍🏻

經過一番精彩演繹，Cyrus 老師最終從眾多優秀參賽者中甄選出三位優勝者，予以嘉許👏🏻👏🏻。Cyrus 老師非常感恩，每一位站上台的規劃師，都已成功跨出從理論邁向實踐的重要一步😎

Cyrus 老師於總結時特別勉勵大家，規劃必須以人為本，才能為客戶家庭度身訂造最安心的方案，為世代 #傳承幸福 💕

願各位畢業生牢記這份初心，以嚴謹與溫度並重的態度，成為客戶最信賴的 #認可遺產規劃師 ® 💼❤️

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





【🎓 恭喜四月份畢業生！新一批認可遺產規劃師+ 認可家業傳承師誕生啦🎉】昨天本學會舉辦了 #遺產規劃證書課程 證書頒授典禮，學員們經過 24 小時紮實培訓 及 3 小時嚴格考核，終於正式獲取「 #認可遺產規劃師 ® 」及「 #認可家業傳...
16/07/2026

【🎓 恭喜四月份畢業生！新一批認可遺產規劃師+ 認可家業傳承師誕生啦🎉】

昨天本學會舉辦了 #遺產規劃證書課程 證書頒授典禮，學員們經過 24 小時紮實培訓 及 3 小時嚴格考核，終於正式獲取「 #認可遺產規劃師 ® 」及「 #認可家業傳承師 ®」資格！👏✨

見到大家捧著證書那一刻滿足的笑容，完全感受到他們努力過後的喜悅，辛苦終有回報～

🏆 本屆更特別值得讚許！他們是歷屆考試中，短答題部分平均分最高的一屆，實力超群，掌聲值得更響亮！ 🧠💯

同場還邀請到Eva 林律師，為大家講解遺囑及持久授權書的真實案例，學員們非常踴躍發問，互動氣氛熱烈！🔥

當然少不了Cyrus 老師的分享，再次帶領大家實戰開 case 技巧，更不忘鼓勵每一位畢業生：勇於為客戶探討 #遺產規劃，真正為客戶的家庭 #傳承幸福 💖🏡

再次恭喜各位 #認可遺產規劃師 ® ，期待你們以專業及溫度守護更多家庭的未來，將幸福一代代傳承下去！🌟

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





🚀 10倍TOT 的目標與動力💪🏻今日Cyrus 老師想同大家分享一件開心事 😊：Cyrus 老師為他的學生PL 感到非常驕傲 🌟，佢今年二月畢業成為 #認可遺產規劃師 ® ，短短兩個月內為幾個客戶講解遺產規劃嘅好處之後，就輕鬆達到 T...
08/07/2026

🚀 10倍TOT 的目標與動力💪🏻

今日Cyrus 老師想同大家分享一件開心事 😊：

Cyrus 老師為他的學生PL 感到非常驕傲 🌟，佢今年二月畢業成為 #認可遺產規劃師 ® ，短短兩個月內為幾個客戶講解遺產規劃嘅好處之後，就輕鬆達到 TOT（Top of the Table）的業績 🎉！呢個消息，係Cyrus 老師最近去佢個區域會議做分享時先知道嘅。

之後Cyrus 老師馬上同 PL 詳細傾過 💬，佢話係第一次攞到 TOT，成就感爆滿 💪，正因為咁有果效，佢好積極向同行推介老師嘅培訓課程 🔥。佢直言Cyrus 老師嘅課程非常務實兼具啟發性，當中跟住老師所教的認真去做，就能成功令客戶作出行動，開展 #幸福三代 嘅傳承規劃 💖。

做到 TOT 之後，Cyrus 老師問PL下一個目標又係乜？佢講笑咁話：「10 倍 TOT！」😎😎 其實重要嘅變數，就只係客戶嘅財富水平喇。

講到本學會嘅 「 #遺產規劃證書課程（級別三）」，Cyrus 老師一直堅信規劃最重要嘅重心係為家人謀幸福 👨‍👩‍👧‍👦，而本課程就正正係將「幸福嘅靈魂」注入規劃之中，為客戶締造真正嘅情感價值 ✨。

同樣想為客戶傳承幸福嘅金融保險業前線朋友，就快啲報名啦 📝！8月課程正在招生中，請即聯繫我哋WhatsApp 96550690 🙌🏻

#遺產規劃證書課程
#認可遺產規劃師
#認可家業傳承師
#遺產規劃學會
#英國資歷架構





#遺規未來幸福三代
#傳承幸福 #家企延續
#幸福三代之企業家.庭
#打破招募之不可能
#高效課程支援
#獨一無二遺規生態系統



®

®

-Centre
-Learner
-Assessor
-Innovation





Address

Hong Kong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to 遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute:

Shortcuts

Featured

Share

Category