遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute

🏆 認證加持・傳承有方｜恭喜又一批獲🇬🇧英國資歷認證的 #認可遺產規劃師 ® 👏🏻👏🏻

歷經24小時紮實課程，加上3小時嚴謹核證考試，本學會欣然迎來新一屆畢業生，正式獲取🇬🇧英國資歷認證，成為 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳承師 ®。這不單是一張證書，更是對專業知識與實務能力的國際肯定👍🏻

隨著大灣區人口加速高齡化，退休規劃、資產守護、財富傳承乃至家業延續，種種需求已由「選擇」演變為「必須」。 #認可遺產規劃師 ® 及 #認可家業傳承師 ® 的工作，在於透徹掌握客戶的綜合狀況，並凝聚法律、會計、稅務、信託、醫療等跨專業團隊，共同提供務實可行的解決方案。畢業生們清楚知道，完成課程只是第一步，而是邁向更專業的新起點🙌🏻

為此，他們自發組織「 #遺規」學習小組，每月定期聚會，內容涵蓋真實個案研討、硬知識重温，以及軟技巧演練。彼此砥礪，互相提點，務求為每個家庭規劃做得更細緻、更周全。

祝願新一批的 #認可遺產規劃師 ® ，以知識與溫度，守護每個家庭傳承幸福❤️

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🔥認可遺產規劃師自發組織個案分析比賽，以實戰深化規劃軟技巧🔎

今年二月正式畢業的一眾 #認可遺產規劃師 ® ，自課堂結束後便自發組織溫習小組，持續鑽研個案、交流實務技巧。今日，他們更迎來一場別具意義的實戰考驗——「遺產規劃個案分析比賽」，就一個改編自真實個案的複雜情景，進行全面規劃方案演示及應對演練💬

是次比賽特意邀請 Cyrus 老師擔任評判，以「遺規教練」視角為每份方案把關點評。每位參賽規劃師皆準備充足，態度極為認真，不僅製作出內容豐富、版面精美的簡報，剖析個案中各項風險細節，提出可行性的規劃策略，表現專業👍🏻👍🏻

經過一番精彩演繹，Cyrus 老師最終從眾多優秀參賽者中甄選出三位優勝者，予以嘉許👏🏻👏🏻。Cyrus 老師非常感恩，每一位站上台的規劃師，都已成功跨出從理論邁向實踐的重要一步😎

Cyrus 老師於總結時特別勉勵大家，規劃必須以人為本，才能為客戶家庭度身訂造最安心的方案，為世代 #傳承幸福 💕

願各位畢業生牢記這份初心，以嚴謹與溫度並重的態度，成為客戶最信賴的 #認可遺產規劃師 ® 💼❤️

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【🎓 恭喜四月份畢業生！新一批認可遺產規劃師+ 認可家業傳承師誕生啦🎉】

昨天本學會舉辦了 #遺產規劃證書課程 證書頒授典禮，學員們經過 24 小時紮實培訓 及 3 小時嚴格考核，終於正式獲取「 #認可遺產規劃師 ® 」及「 #認可家業傳承師 ®」資格！👏✨

見到大家捧著證書那一刻滿足的笑容，完全感受到他們努力過後的喜悅，辛苦終有回報～

🏆 本屆更特別值得讚許！他們是歷屆考試中，短答題部分平均分最高的一屆，實力超群，掌聲值得更響亮！ 🧠💯

同場還邀請到Eva 林律師，為大家講解遺囑及持久授權書的真實案例，學員們非常踴躍發問，互動氣氛熱烈！🔥

當然少不了Cyrus 老師的分享，再次帶領大家實戰開 case 技巧，更不忘鼓勵每一位畢業生：勇於為客戶探討 #遺產規劃，真正為客戶的家庭 #傳承幸福 💖🏡

再次恭喜各位 #認可遺產規劃師 ® ，期待你們以專業及溫度守護更多家庭的未來，將幸福一代代傳承下去！🌟

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🚀 10倍TOT 的目標與動力💪🏻

今日Cyrus 老師想同大家分享一件開心事 😊：

Cyrus 老師為他的學生PL 感到非常驕傲 🌟，佢今年二月畢業成為 #認可遺產規劃師 ® ，短短兩個月內為幾個客戶講解遺產規劃嘅好處之後，就輕鬆達到 TOT（Top of the Table）的業績 🎉！呢個消息，係Cyrus 老師最近去佢個區域會議做分享時先知道嘅。

之後Cyrus 老師馬上同 PL 詳細傾過 💬，佢話係第一次攞到 TOT，成就感爆滿 💪，正因為咁有果效，佢好積極向同行推介老師嘅培訓課程 🔥。佢直言Cyrus 老師嘅課程非常務實兼具啟發性，當中跟住老師所教的認真去做，就能成功令客戶作出行動，開展 #幸福三代 嘅傳承規劃 💖。

做到 TOT 之後，Cyrus 老師問PL下一個目標又係乜？佢講笑咁話：「10 倍 TOT！」😎😎 其實重要嘅變數，就只係客戶嘅財富水平喇。

講到本學會嘅 「 #遺產規劃證書課程（級別三）」，Cyrus 老師一直堅信規劃最重要嘅重心係為家人謀幸福 👨‍👩‍👧‍👦，而本課程就正正係將「幸福嘅靈魂」注入規劃之中，為客戶締造真正嘅情感價值 ✨。

同樣想為客戶傳承幸福嘅金融保險業前線朋友，就快啲報名啦 📝！8月課程正在招生中，請即聯繫我哋WhatsApp 96550690 🙌🏻

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🙌🏻 課後支援，讓傳承不再紙上談兵 💪🏻

課後支援是培訓課程的關鍵一環。Cyrus 老師很高興看見一群決意為客戶傳承幸福的「 #認可遺產規劃師 ® 」主動要求加開跟進環節，老師當然全力支持，務求同學們能盡快開展第一個個案。💪✨

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📣 遺規客戶講座順利完成，反應熱烈🙌🏻

本學會日前舉辦遺產規劃客戶講座，眾多 #認可遺產規劃師 ® 邀請客戶出席，現場氣氛熱烈，座無虛席🔥

Cyrus老師先釐清一般大眾常見的錯誤觀念，強調及早規劃的迫切性；Eva 律師則透過真實案例，深入剖析遺囑與持久授權書在實務中的關鍵作用。

與會者提問踴躍，互動熱烈，會後紛紛表示收穫滿滿，對財富傳承與家人未來有了更清晰的藍圖。

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【六月份遺規課程完滿結束｜今日迎來關鍵考核日】📝

六月份遺規課程圓滿落幕，今天迎來嚴謹的結業考核。學員們不僅完成24小時獲得🇬🇧 英國資歷認證的紮實培訓，更要專注應付三小時筆試，且必須在滿分100中取得80分以上，方能獲得「 #認可遺產規劃師 ® 」的專業名銜🎓

通過考試固然值得欣喜，但Cyrus老師更重視的是——未來學員們如何將所學，真正落實在每一位客戶的家庭藍圖之中。一份完滿的遺產規劃，關鍵在於趁著在生時妥善安排資產，讓心意精準傳遞，不留遺憾💡

祝福所有學員沉著應戰，順利過關，日後以「 #認可遺產規劃師 ® 」的身份，為客戶做好規劃，守護家庭，傳承幸福🌿

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🙌🏻 攜手三年，感恩與安達人壽並肩合作，傳承幸福 💕

轉眼間和安達人壽的合作已經踏入第三年 🎉，過去兩年我們一起培育了超過 150 位「 #認可遺產規劃師 ® 」🌟，去為客戶傳承幸福。而最有效的課後支援，除了個案諮詢之外，當然就是極具效力的講座 📚——我們已聯合舉辦多次具創意的遺產規劃客戶講座，以及吸引賢能的招募講座 🧑‍🤝‍🧑，感恩每次都是 全場爆滿 🙌！

未來期望能夠有更多的合作 🤝，讓更多市民能夠透過安達人壽的「 #認可遺產規劃師 ® 」，得到幸福三代的美好生活 👨‍👩‍👧‍👦🌈！

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