遺產規劃學會 CC Legacy Planning Institute

📜「 #遺規」不當，幸福難傳——一場發人深省的客戶講座🫨

昨天，Cyrus老師再度來到已合作三年的 #安達人壽，為一眾「 #認可遺產規劃師 ® 」舉辦客戶講座。今次的主題——「學懂『遺規』要訣，避免『分身家』變『分家』」——雖然帶點噱頭，卻一針見血地揭示出遺產規劃不當的嚴重後果。😨

Cyrus 老師先從大多數香港人忽略「 #遺規」的原因說起，再剖析即使立了遺囑，為何仍會引發家人爭拗。更令在場觀眾非常震驚的是：與配偶共同居住了數十年的房產，在不同情況下，竟可能引致其他人士一併繼承的風險！🏠⚖️

「 #遺規」這個話題其實越趨普及，只是坊間大多以「財富傳承」來包裝，無非是想避談中國人較為忌諱的「死亡」二字。然而，財富傳承不過是遺產規劃中的一小部分。本學會的核心思想是：好好策劃、細心運用財富，讓每一代家人都能活得開心， #幸福三代！ 💖👨‍👩‍👧‍👦

透過每一次講座，Cyrus老師都希望讓更多香港人明白遺產規劃的真正意義。而我們作為「 #認可遺產規劃師 ®」的使命，就是——為客人傳承幸福！ 🌟

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【🎉 遺產規劃證書課程・四月及五月班圓滿結業！】

連續兩個月、兩個班別，合共超過60位學員完成24小時密集式培訓，並通過3小時嚴格核證考試。學員們深明遺產規劃是龐大的藍海市場，因此積極裝備自己，力求把握機遇📈

隨著人口老化、家庭結構轉變，加上香港及大灣區財富傳承需求日趨殷切， #遺產規劃 是每個家庭必不可少的規劃環節✅

課堂上，學員們不僅專注聆聽，更踴躍提問、投入參與個案演練。衷心祝願各位畢業學員能夠學以致用，協助更多家庭客戶遺規未來、幸福三代💕

也誠摯邀請更多保險金融業同業，加入「 #認可遺產規劃師 ®」行列，一起把專業轉化為影響力，開拓事業新航道，為客戶傳承幸福❤️

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【🎉🎓 遺產規劃證書課程二月班畢業典禮圓滿舉行！】

昨日是二月班畢業生的大日子！📅 學員們用心學習，並通過嚴謹的考試後，終於從 Cyrus 老師手中接過證書，正式成為 #認可遺產規劃師，臉上泛起滿滿的滿足與喜悅～😊💕

典禮中段，Cyrus 老師以一個常見個案，為大家重溫關鍵的銷售發問技巧🔍🗣️，並鼓勵大家多實踐、多應用，才能真正了解客戶的不同需要。💡

壓軸環節，林詠恩律師以真實個案拆解遺囑及持久授權書的常見迷思⚖️📑，內容貼地又實用，讓大家收穫滿滿！👏

恭喜各位 #認可遺產規劃師！🎉 祝願大家學以致用，真正為客戶家庭好好規劃，讓幸福傳承下去。💼❤️💪

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【活動回顧🏥｜遺產規劃學會 × 中大醫院：跨領域的健康學習之旅】

昨日學會創辦人Cyrus 老師👨‍🏫帶隊，讓一眾 #認可遺產規劃師 一齊走進香港中文大學醫院🏨，展開一場極具啟發性的參觀與學習。

第一站，我們參加了婦產科專科顧問醫生 Dr Keedon Wong 👨‍⚕️主講的講座，內容涵蓋常見婦科疾病、最新治療方法及預防方法🩺。Dr Wong 更特意從手術室帶出真實的宮腔鏡🔬，讓大家親手觸摸👐、親眼觀察，難得一見！在問答環節中，規劃師們踴躍提問💬，Dr Wong 亦耐心解答了十多個婦科疑難，實用又貼地✅。

隨後我們參觀了香港醫學界首屈一指的運動醫學及康復中心💪。物理治療師胡存孝先生為我們介紹了一台價值約200萬港元的外骨骼裝置🦾，對於中風、脊髓損傷病人的復康訓練大有幫助🧠。值得一提的是，該中心更為香港頂尖世界級運動員如張家朗🤺、江旻憓🏅、何詩蓓🏊‍♀️、謝影雪🏸等進行復康治療，科技結合臨床卓越成就，令人驚嘆✨！

透過這次參觀，學員們親身體會到中大醫院在尖端醫療科技與專科服務上的優勢✨。日後為客戶進行遺產規劃時，除了財富傳承與資產配置， #認可遺產規劃師 更能協助客戶整合醫療資源與長遠照護方案📋，真正做到全方位守護客戶與家人的未來👨‍👩‍👧‍👦。

再次感謝 Prof Yuen 大力推動及中大醫院 Marketing 團隊的用心安排🙌，讓 一眾 #認可遺產規劃師 有如此難得的學習機會！

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🎓 *作為老師，最開心嘅事，莫過於聽到同學仔學有所成、發光發亮* 🌟

Cyrus老師最近同一位跟咗佢兩年、係「遺規」鐵粉嘅 #認可遺產規劃師 ® CH見面，得知佢嘅驚人進展，真係令老師老懷安慰😊：

1️⃣ 同律師樓建立合作關係
2️⃣ 已經慣常向客戶收取顧問費用
3️⃣ 獲客戶信任，參與同律師討論遺囑成立
4️⃣ 得到律師嘅尊重同賞識
5️⃣ 用遺產規劃師嘅專業，吸引咗4位高質素、但唔想做保險理財規劃嘅朋友，而且佢哋業績超好
6️⃣ 繼續向建立專業 #認可遺產規劃師團隊進發 💪

除此之外，Cyrus老師今日仲收到另一位舊年6月畢業嘅 #認可遺產規劃師 ® PC帶嚟嘅好消息📬

PC運用課堂上教嘅「 #遺規」銷售技巧，成功令客戶明白處理遺產規劃風險嘅重要性同方法，最終促成一份年繳保費 10萬美金嘅保單💰，差唔多已經完成半個MDRT 業績要求🎯

👏 實在令人振奮！每位學員嘅成長，都係老師最大嘅動力。

繼續努力，期待更多好消息陸續有嚟！✨

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【🧓🏻退休安老要趁早規劃｜遺產規劃學會實地考察松齡雅苑】

今日Cyrus 老師帶領一眾 #認可遺產規劃師 ® ，親身到訪著名護老院舍「 #松齡雅苑」。感謝院長 Gloria 及副院長Sundy 的詳細介紹，不僅帶我們參觀了院內的各項設施、康復空間及舒適生活區，更分享了許多真實個案，讓大家深刻體會到：

💡 退休安老，不能等到臨近退休才開始想。

無論是財務預備、居家安老，還是選擇合適院舍，都需要及早規劃。正所謂「養兒未必防老」，要活得有尊嚴、晚年生活有選擇權，今日就要行動。

規劃師們完成參觀後，對香港安老服務有了更立體的認識。日後與客戶進行遺產規劃時，也能一併做好退休安養的建議，讓客戶真正「老有所依，老有所選」。

📌 遺產規劃不只是身後事，更是晚年生活的保障藍圖。

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🎉 四年首度公開！第38班「遺規課程」熱鬧登場🙌🏻

今天，我們正式展開了保險業「遺規課程」的公開班！📚

沒錯，除了2022年開辦的第1及第2班曾開放給全壽險業參加之外，這次是四年來的第一次，也是我們第38班的「遺規」課程。🌟 本次吸引了多家保險公司、經紀人公司，以及從新入職到經驗豐富的同業踴躍參與，課堂氣氛非常熱烈，大家的投入度也極高！

🙏 感恩過去35班當中，絕大部分都是靠畢業生私下轉介。轉眼間，包班課程已運作了四年，期間不乏許多未能湊夠人數開班的朋友，因此學會也經常收到開設公開班的請求。當學會踏入第五個年頭，我們心想不妨作些新嘗試——在包班之餘，偶爾加入公開班，讓更多來自不同渠道、不同公司的業界朋友，也能學習為客戶傳承幸福的好處！💖

💪 未來，學會必定繼續全力以赴，將「幸福三代」這個重要訊息，透過一眾獲得英國資歷認證的 #認可遺產規劃師 ® ，推廣給更多香港及大灣區的朋友！

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