Ivan Ho 何啟聰

現在開廿分鐘live

做完清酒節目返緊屋企，我都會開Live, 不過係開左市後一陣啦。今晚有啲反彈背景，韓國大企業股東回購，我好/唔好彩地是未止蝕，因為昨晚訓左而且唔大注，一陣再傾。未睇清酒節目記得睇返，睇完夠哂您扮識，Eugune俾我氹左飲福島酒好爆笑😂

飲勝😎, 入嚟睇！

Raga Finance：《希芷尚配清酒啟示錄》- 主持：何啟聰 Ivan、羅尚沛 Eugene、阮子曦 (希少)、顧芷筠 Debby investing.com Pro 訂閱計劃 !Ragafinance 專屬連結:https://www.investing-re...

轉頭 18:30，記住唔係去我個Channel睇，要去Ragafinance 財經台睇！
只做一次，想聽我講清酒就記住睇😉

【🍶 RAGA季節限定：希芷尚配清酒啟示錄！】

日YEN 40年低位，無得飛不如自製節目，飲左食左當飛左？！

今個星期四（7月30日）下晝6:30，Raga季節限定節目：《希芷尚配清酒啟示錄》一於斟杯 Sake配美食，坐低慢慢吹吓水！投資講求精準配置，飲Sake都講求(Pairing)尚配美食嘅～記得Mark低時間，甚至叫定外賣同我地一齊飲番杯🍶🍣

Btw，有無人破解到個節目名有咩含意？！

Ivan Ho 何啟聰
顧芷筠 Debby Koo
希少 - 一股定輸贏
Eugene Law

【講兩句】
1.我不得不認我錯了，早了一些去博技術反彈，因為我低估了不加息，但美國債市孳息仍漲的情況。三點前還是沒大變幅，睡了後突急插，幸好一早說了在注碼上我僅是小注怡情，因為只是跌至第一度支持線，因注碼較細，所以損失不算大。
2.嚴格來說，昨午當時直接買海力士是可以小勝的，甚至好像網友昨晚說不如買EWY，但我買錯了美光而受到美股拖累。
3.昨晚Meta 及微軟業績後，終於出現了對半導體及內存的震撼彈，就是兩者的資本預算基本上按兵不動，願意接受算力低也不追價。這也是大家要明白，很多人一直說基本面沒變，只大戶震我貨，再跌特價我再加倉，但現實卻是市場最初認為科企會追買算力，但實際上不然，而股價已到提早反映此因素。如果現時滿手內存及半導體，已變成要被動地等應用端情況有否改善。
4.美股昨晚異常波動，先急跌後在泛什發言間轉升，惟在三點後卻大幅下跌，以日中最低位收市。要解釋可能關美國債息在不加息下也抽升事，但也可能是兩科企不加Capex有春江鴨早了知道。但不論前後者，對美股都是不利的。
5.我真心不喜歡Meta，此前又說要繼續加碼算力，最終是不動，只懂吹，另外公司因輸官司及未來仍有官司撥備而盈利遜預期，這種執行力，難怪Forward PE 較其他公司低，不是特價，而是管理層折讓。
6.恒指今早再受惠拆倉盤高開，但硬科技有機會會技術反彈，而且恆指升破250天線後有機會會反覆，變成了個別發展，上月指低水的內需普遍繼續資金回流。
7.恆指是日支持 25700/25550；阻力26000

晏啲先會出到講兩句，昨晚三點後已睡，大型過山車，今早又可能是另一走勢，僅是硬科技我仍覺得有超跌反彈空間，但進不進場睇自己情況

美伊又交火影響左個情況，剛才解釋左如果要博硬體反彈的條件及策略是怎樣。另外唔好誤會我已睇淡返軟件，我中線無變過睇法。做KOL就係講完一句都要follow up，所以話多野做就是這樣，有追蹤我的朋友都應該理解的。本星期太忙，沒時間講太多

多謝經濟日報團隊！呢個剪得好precise，我答既角度都有些不同，睇完希望大家都思考一下。

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盤前軟硬件資金流短線似乎切換了

【血洗海力士】
1. 業績坦白說我沒有太大問題要問，其實美光的也是，僅僅是美光全超預期，但海力士則就是遜預期。
2.我們當然可以說基本面其實沒怎麼了，是市場情緒及槓桿問題。但我想最大的問題是次前的估值要您業績大勝預期，現在您竟是遜預期，還有一班以槓桿式下注勝預期的資金，自然是螺旋式下跌。
3.這輪去槓桿，如果韓國政府出來托底，伴隨一些可能暫時禁沽空的政策，會有一波反彈，時間點可能是這一兩天。
4. 問題是反彈亦未能完全解答市場對人工智能應用收益未如預期的疑問。您可能見一堆研究員有推算未來盈利，今日大摩也發佈告，但分析與現實可能有點落差，短期有反彈是超跌，但要回升則不是很易，畢竟去了槓桿的市場，反彈是短期逼空。
5.我小注怡情AI股，有彈會食糊，但大家就最好量力而為了。